Tag: 行业分析

9552元 三季度成都平均招聘薪酬全国17

智联招聘刚刚发布的《中国企业招聘薪酬报告》显示：2024年三季度，在智联招聘监测的全国38个核心城市中，上海、北京和深圳的招聘薪酬排名领先，平均招聘月薪超过1.2万元，薪酬中位数也过万。成都位列第十七，平均招聘月薪9552元，薪酬中位数8000元。

与上季度相比，宁波的平均招聘薪酬增长1.3%，成为本季度招聘薪资环比唯一正增长城市，排名也上升1位。

从行业看，金融业薪资仍相对领先。基金/证券/期货/投资、保险平均招聘月薪分别为12191元、11466元，均位列行业前十。

从职业看，汽车电子工程师职业招聘月薪环比逆势上升1.6%，提高至14860元。其中，动力系统工程师岗位的平均招聘月薪接近2万元，底盘工程师、车身/造型设计、汽车/摩托车工程师、汽车结构工程师等岗位的招聘薪资在1.6-1.8万元，充电桩设计、内外饰设计工程师、汽车机械工程师等岗位市场薪资也具有吸引力。

值得一提的是，本季度，生产制造类“蓝领”岗位招聘薪酬也增长明显。仓储管理岗位增长7.6%，普工/技工、物流管理岗位招聘薪资同比去年分别上升5.9%、2.3%。目前，我国工业生产一线技工人才普遍短缺，企业纷纷提薪引才。

当前，我国宏观政策效力持续显现，消费需求继续回升，创新动能不断成长，国内经济总体向好回升，招聘市场呈现一些新变化，求职者应根据招聘市场薪酬变动趋势及时调整预期，合理选择就业渠道和求职策略。

股指期货日度策略

【行情复盘】

周四股指震荡小幅上行，沪指收盘涨0.10%。期指主力合约分化，IF和IH上涨，IC和IM下跌。成交持仓方面，IH成交持仓均上行，其他品种成交持仓均下跌。

【重要资讯】

行业来看，31个一级行业大多回落，行业涨跌差异回升，结合行业在指数中所占权重看，银行、食品饮料对300和50支撑较强，电子、有色金属拖累四大指数。资金方面，主要指数资金主要是300和50流入。消息面上看，央行日内公开市场操作净回笼流动性3760亿元，短端资金成本基本维持低位。其他方面消息变动不大。昨日数据显示，9月社融增量回升未超季节性。其中政府净融资再度下行。居民长贷和企业短贷好于季节性。M1明显增长显示企业资金活化，或暗示收入支持流动性改善。总体上看，国内经济修复速度放缓，未来基本面关键依然是需求，特别是内需情况，消费稳定，基建走弱，地产和外需仍是风险，但通缩风险下降。政策支持则有待加速。海外方面，联邦基金利率隐含的美联储10月降息概率仍超过90%。美股延续震荡走势，人民币汇率则震荡走升。地缘政治风险弱化，但市场风险偏好并未回升。

【市场逻辑】

经济基本面暂时没有利多。货币宽松和财政政策处于真空期，未来需求端政策力度仍是关键影响。市场对近期中美政治博弈完成计价，其影响下降但仍需关注。汇率影响继续偏多，风险偏好方面暂无利多。长期来看，通缩风险减弱，基本面风险尚未彻底消除，企业盈利预期、政策宽松节奏和外需变动、地产运行节奏等是关键。

【交易策略】

策略方面，主要指数短线压力释放完毕，预计指数重回强势震荡，中期主要指数震荡中枢或持续上移。仍可维持多头仓位不变，如再现调整可寻机加仓，后期仍持有底仓并逢低做多为主。期现套利方面，IM远端年化贴水率变动不大，仍存反套和超额收益空间。跨期价差方面，03-12价差扩大，暂时维持反套头寸不变，关注IF合约。跨品种方面，IH、IF对IC、IM比价再度上升，短线暂时观望，等待中长期方向确认。组合策略方面，持有远端期货并滚动卖出虚值看涨，构建备兑策略、增厚利润。

沪深300指数压力5075-5095，支撑4262-4282；上证50指数压力3400-3430，支撑2838-2868；中证500指数压力7688-7708，支撑6570-6580；中证1000指数压力8082-8102，支撑6730-6755。

股指期货日度策略

【行情复盘】

周四股指继续震荡上行，沪指收盘涨0.22%。期指主力合约也全面走升。成交持仓方面，四个品种成交持仓全面上升。

【重要资讯】

行业来看，31个一级行业多数上涨，行业涨跌差异略有上升，结合行业在指数中所占权重看，银行、非银金融对300和50仍有支持，医药生物拖累500和1000，电子拖累四大指数。消息面上看，央行日内公开市场操作净投回笼流动性235亿元，短端资金利率变动不大。二十届四中全会闭幕，会议公报去掉“供给侧结构性改革”相关表态，更加强调需求，对科技重视程度增加，并审议通过“十五五规划建议”。预计该文件详细内容近期将发布。总体上看，国内经济修复速度继续放缓，基本面关键依然是需求，特别是内需情况，消费稳定、投资走弱、外需仍是风险，通缩风险缓和。政策支持仍有待加速。海外方面，联邦基金利率隐含的美联储10月降息概率仍超过90%。美股延续高位震荡，人民币汇率变动不大。地缘政治风险无明显波动，市场风险偏好略有上升。

【市场逻辑】

经济基本面暂时没有利多。货币宽松和财政政策处于真空期，未来需求端政策力度仍是关键影响。四中全会和十五五预期对周五盘面或偏多。中美政治博弈仍需持续关注。汇率利好减弱，风险偏好仍偏利多。长期来看，通缩风险减弱，基本面风险尚未彻底消除，企业盈利预期、政策宽松节奏和外需变动、地产运行节奏等是关键。

【交易策略】

策略方面，沪指的关键技术支撑位仍然有效，但上方也存在较强压力，短线能否创高点将是强弱的重要依据，预计中期主要指数震荡中枢持续上移。维持多头头寸不变，未来以持有底仓并逢低做多为主。期现套利方面，IM远端年化贴水率略有扩大，反套和超额收益空间仍在。跨期价差方面，03-12价差继续走扩，暂时继续继续持有反套头寸。跨品种方面，IH、IF对IC、IM比价变动不一，暂时维持观望，等待中长期方向确认。组合策略方面，持有远端期货并滚动卖出虚值看涨，构建备兑策略、增厚利润。

沪深300指数压力5075-5095，支撑4262-4282；上证50指数压力3400-3430，支撑2838-2868；

中证500指数压力7688-7708，支撑6570-6580；中证1000指数压力8082-8102，支撑6730-6755。