Archive: 2021年9月28日

山东地炼迎最严环保督察

近日,生态环境部发布公告称,第二轮第四批7个中央生态环境保护督察组(下称“督察组”)陆续进驻吉林、山东、湖北、广东、四川五省和中国有色矿业集团、中国黄金集团两家央企开展督察。其中,截至9月15日,督察组在山东省收到举报5432件,占比24%,受理4599件,占比25%,数量在7个被督察对象中居首位,环保问题较为突出。



多位业内人士对记者表示,此次环保督察力度相较于往年更加严格,尤其是针对山东地炼企业,督察力度更大,督察内容也更加全面、细致。

不达标产能成重点督察对象 

据山东省生态环境厅透露,截至9月22日,督察组累计向山东省转办信访件5320件,其中涉及环境问题5355个。

据记者了解,督察组进驻山东的时间为1个月,进驻期间为2021年8月26日至9月26日,此次对山东地方炼厂的环保督察则主要集中在9月的前半个月。

咨询机构金联创消息称,此次环保督察组配备2台红外线Vocs检测车,在园区、企业周边实地检测,发现不符合排放要求的,随时进驻检查。针对山东地炼企业,环保督察组对炼厂各项在运装置、相关配套设施的备案手续,年度原油购进量、加工量以及销售量进行了检查,并与水耗、能耗、电耗等多方面数据进行了比对确认。

“据我们了解,此次环保督察主要是对一些重点炼厂的装置,尤其是常减压装置进行检查确认。比如之前新建装置时的备案、审计手续是否充足,与实际情况是否相符等。”金联创分析师徐鹏对记者表示,“总的来说,各方面查得都很全,也很严格,目前来看确实力度很大。对于产能,尤其是不太达标的产能,做了重点督察。针对一些炼厂的新建装置,到底进来的原料是什么,实际加工成什么产品,产品质量如何,都查得比较细。”

地炼市场供应受影响

更细、更严的环保督察之下,山东地炼市场也受到了一定影响。据悉,环保督察组检查以来,由于多重因素叠加,导致市场供应减少,成品油价格有所上涨。

市场统计信息显示,9月初,山东地炼92#汽油车单均价为7288元/吨,0#柴油车单均价为6207元/吨。到了9月16日,92#汽油车单均价已达7979元/吨,0#柴油车单均价达6904元/吨,相较于月初分别上涨691元/吨、697元/吨。截至9月22日,汽柴油价格虽有所回落,但较月初的价格仍高出约400元/吨。

徐鹏指出:“为了保证符合督察组核查标准,在环保督察期间,相关炼厂对装车进行限制、调整,部分炼厂要求必须是国五及国五以上车辆,也有部分炼厂暂停装车,甚至停售或暂不报价,导致市场价格被大幅度推涨。”

装车受限之外,督察组对炼厂产能、原料来源的核查,也对市场供应造成一定影响。

“针对实际产能与备案数据存在区别的情况,相关炼厂做出减量调整,个别炼厂的装置在督察期间已经转型生产化工产品了,整个生产端确实有比较明显的减量,导致山东地区汽柴油产量出现一定程度的下滑。”徐鹏说,“这只是环保督察期间的情况,但督查之后的后续影响能够持续多久,整体来看还存在不确定性。不过,因为此次力度很大,对炼厂的影响相对也会更大、更久一些。

此外,据记者了解,由于环保督察组对炼厂组分原料进行了追根溯源,导致市场流通的未税隐形资源供应也有所减少。

加速落后产能淘汰

作为以化石原料加工为主的传统能源行业,炼化行业除了在生产过程中产生大量碳排放外,生产出的产品贯穿于社会生活的方方面面,产生的碳排放也不容小觑。因此,炼化行业作为碳排放大户,一直是环保督察的重点对象。尤其是在当前碳达峰、碳中和目标背景下,炼化行业的减碳更是迫在眉睫。

近年来,我国炼化行业在规模实力、结构调整等方面做了很多工作,也取得了较大成果,但与高质量发展的要求相比,还存在着许多问题,如低端产能过剩、高端产品不足、安全环保问题突出等。

在多位受访者看来,淘汰落后产能、进一步推动转型升级,是炼化行业减碳的必要手段。

“严格的环保督察掀开了地炼落后产能的‘盖头’,掀开了地炼长期治理不足的‘遮羞布’。因为环保严查,就引发市场价格高涨,说明落后产能仍在市场中占比较大。落后产能长期劣币驱逐良币,形成沉疴旧病,积重难返,企业挣到了小钱,社会付出了大代价。”一位不愿具名的业内人士说,“对于地炼的监管,不应只是一阵风,而应形成‘紧箍咒’,让企业少动歪脑筋,长真本事。”

“此次环保督察释放出一个信号:落后产能有一定压缩,山东地炼总体产能趋于降低,后续不管是原油配额还是环保监管,应该都会越来越严格。”徐鹏指出。

央行三季度例会,释放了什么信号?

9月24日,央行召开三季度货币政策委员会例会。对于经济定调,三季度例会相对更偏谨慎。二季度例会仍包括“经济运行稳中加固、稳中向好”,但三季度仅有“经济恢复不稳固、不均衡”的表述。

9月24日,央行召开三季度货币政策委员会例会。

会议指出,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋严峻复杂,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要加强国内外经济形势边际变化的研判分析,加强国际宏观经济政策协调,防范外部冲击,集中精力办好自己的事,搞好跨周期政策设计,统筹做好今明两年宏观政策衔接,支持经济高质量发展。

在对增长认识更偏谨慎的背景下,例会新增“把服务实体经济放到更加突出的位置”,“增强信贷总量增长的稳定性”的要求。前者意味着货币政策目前锚定的依然是实体经济,上游资源品涨价、海外发达国家货币政策收敛等其他因素并不是货币政策的实质考量;后者延续了8月23日货币信贷形势分析座谈会的提法,意味着当前信贷总量增长大致处于央行合意区间,但后续因为经济放缓与金融政策偏紧存在内生收缩压力,所以信贷的增长要尽量保持持续积极。

在经济定调偏谨慎的背景下,央行进一步指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。坚持把服务实体经济放到更加突出的位置,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性。

“服务实体”和“增强信贷增长稳定性”的抓手是什么?例会提出三个路径:一是“用好新增3000亿元支小再贷款额度,支持增加小微企业和个体工商户贷款”,利用结构性工具结构性宽信用的思路未变;二是“支持银行补充资本”,信贷增长需要银行资本金支持,但现金管理类理财监管升级+理财净值化整改让银行发行二级资本债补充资本金难度提升,故需强化政策支持,避免资本金成为宽信用约束;三是“继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低”,企业需求趋降的背景下,需要以低贷款利率对冲提振融资需求。

会议指出,进一步发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具等措施的牵引带动作用,用好新增3000亿元支小再贷款额度,支持增加小微企业和个体工商户贷款,落实好普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期工作,综合施策支持区域协调发展。

深化金融供给侧结构性改革,引导大银行服务重心下沉,推动中小银行聚焦主责主业,增强金融市场的活力和韧性,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。支持银行补充资本,提高服务实体经济和防范金融风险的能力。

健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,优化存款利率监管,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。

三季度例会延续了7月底央行下半年工作会议的提法,指出“有序推动碳减排支持工具落地生效”,较二季度例会“研究设立碳减排工具”更进一步。这一表述再度出现似乎意味着碳减排支持工具落地时间趋近。根据二季度货币政策执行报告中“直达实体经济的结构性货币政策工具”的定位,类似再贷款再贴现或2020年直达实体的货币政策工具落地的可能性较高。

会议提出,构建金融有效支持实体经济的体制机制,完善金融支持创新体系,引导金融机构增加制造业中长期贷款,努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应,有序推动碳减排支持工具落地生效,以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

在灵活精准实施货币政策的部分,例会新增“加强与财政、产业、监管政策之间的协调”。我们理解一方面货币政策要与财政协调,对四季度较高的政府债券供给,央行适度增加流动性投放;另一方面是地方在执行能耗双控的过程中,经济基本面与通胀均出现较明显的波动,货币政策对此作用有限,需要政策协调来降低负面影响。

会议强调,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和《政府工作报告》精神,按照党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,稳字当头,完整、准确、全面贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,加快构建新发展格局,坚持扩大内需战略,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,灵活精准实施货币政策,加强与财政、产业、监管政策之间的协调,统筹金融支持实体经济与防风险,保持经济运行在合理区间,推动经济高质量发展。

对于近期部分房企的信用风险事件,例会也给出了回应,指出“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”。我们对这句话的理解是:1)央行对风险事件的关注度提升,在维护“健康发展”的基调下,整体影响可控;2)不排除会有微调,但地产调控系统性松动的可能性偏低,“房住不炒”才是“健康发展”,调控政策放松表述上一般会对应支持住房合理需求等;3)“住房消费者的合法权益”应主要指期房交房等。

会议指出,维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。推进金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

整体来看,例会在关于货币政策的表述上仍维持了年中政治局会议、央行下半年工作会议定调的基本框架,我们曾理解为“没有典型转向+增加预调微调”;就三季度出现的新情况,例会在具体表述上进一步增加了一些针对性。货币政策要突破目前框架,仍待10月底和12月初的政治局会议。

腾讯为何向《原神》“低头”?

《原神》一路攻城略地,如今连腾讯也甘愿低头“借道”。

昨日(9月23日)多家游戏媒体报道称,《原神》安装包首次出现在腾讯应用宝,且允许云游戏试玩,其下载量已达66万。该消息最先被游戏媒体《GameLook》报道并持续发酵,其在相关文章中表示,米哈游与腾讯应用宝已于近期达成正式合作,双方合作从《原神》2.1版本开始。

图源:GameLook

也就是说,从雷军“不服跑个原神”到如今乘势上架腾讯应用宝,《原神》无疑正在重塑渠道格局——其在腾讯、网易等强敌环伺的当下以黑马之姿杀出,以一己之力撕开了传统渠道的防线。

再往前推,2021年2月,丁磊在财报电话会上公然炮轰国内安卓渠道分成;2021年1月,腾讯和华为因为渠道分成问题公然翻脸;2020年8月,苹果因“苹果税”被《堡垒之夜》研发商Epic Games 架在火上烤。

由此可见,游戏开发商正一步步从渠道手中抢夺话语权。

腾讯为何向《原神》“低头”?

说实话,游戏厂商敢于频频向渠道商发难,一方面源于自2019年版号政策全面实施后,游戏过审数量骤减,在总量调控的大背景下,整个游戏产业经过近八年(2012~2020)粗放发展已迈入精品化的存量竞争,减少渠道分成自然成为游戏厂商节流的突破口。

一位游戏策划就此向虎嗅吐槽道,“如今世道早变了,也就垃圾游戏指着渠道推量续命,好游戏谁花钱受这气啊?”

另一方面则源于好作品的市场号召力正在逐步削弱传统渠道的统治力。

比如《明日方舟》《原神》《万国觉醒》等作品均在首发时硬气拒绝国内安卓渠道,依旧在市场获得不俗成绩。甚至,很多厂商开始倾向于和不分成的TapTap合作发行游戏的安卓版本,如《汉末霸业》《帕斯卡契约》《江南百景图》等等。

再将话题拉回《原神》这款游戏,2020年9月底其正式全球发行前,曾与国内各大Android商店洽谈过分成比,米哈游希望达成7:3分成,但当时各大商店并未同意。

结果《原神》发布后横扫全球市场,不仅月流水超10亿元,并数次取得全球收入第一的成绩,还被苹果公司评选为2020全球年度手游,这无疑让国内手机厂商(安卓渠道)垂涎三尺。

“《原神》的盈利能力有目共睹,主要未来几年其大概率处于生命上升周期,这样一款炙手可热的畅销游戏搁在谁家应用商店都是揽客的招财树,毕竟大家做应用商店,和畅销游戏过不去等于和钱过不去,没必要。”一位《原神》玩家对虎嗅表示。

图源:游戏新知

至于从《原神》研发商米哈游的角度出发,这款游戏上线至今也快一年时间了,至少国内玩家大规模入驻的红利期已经过去,目前慕名而来的用户新增应该接近平缓期,比如从QuestMobile统计数据变化便可以看到,2020年10月《原神》和《万国觉醒》达到了MAU峰值。所以,米哈游现在也确实需要各大手机厂商渠道来拉一波用户。

当双方需求达成共识时,利益又将彼此拉回了谈判桌——小米年初小步快跑按照 7:3 分成的比例在小米应用商店上架了《原神》,如今腾讯紧随其后在应用宝上架《原神》。

而且,值得注意的是,此次应用宝上架的《原神》版本经玩家实测为米哈游官服版本,游戏并没有接入应用宝的账号系统,而是以米哈游《原神》与小米合作模式为参考(2021年2月,小米应用商店上架《原神》,并协定 7:3 分成)。

鉴于此,GameLook认为,《原神》正打破过去游戏厂商与传统渠道5:5 分成的惯例,与应用宝采取 7:3 分成,即米哈游可获得70%的游戏收入。

而且,在腾讯应用宝中,不但《原神》这款游戏的推荐位靠前,还有单独的宣传页面和下载通道,足见腾讯对于双方合作的诚意。

图源:GameLook

一向强势的腾讯,为何在对待《原神》时会如此“低姿态”?一位独立游戏制作人向虎嗅分析称:

“此前很长一段时间,流量效能放大了手机厂商的渠道优势,渠道带来的收益盖过了流量投入;然而最近几年,传统渠道躺赚模式产生的收益越来越低,突破也越来越不易,再加上《原神》去年惊艳的表现,此后三五年也大概率处于上升期,渠道厂商不会和钱过不去,自然愿意在分成比例上让步——这样做不但能从《原神》分一杯羹,还能落个好口碑。”

况且,《原神》横空出世并未蚕食到腾讯的蛋糕——毕竟在腾讯游戏的腹地,无论《王者荣耀》还是《和平精英》,依旧是非常火爆的全民级IP。

至于腾讯长久以来对《原神》的执念,只不过因为米哈游“跑通”了一个足够大的细分游戏品类,惹得腾讯眼馋而已。

“原神是原神,并不代表腾讯会给所有人这样的待遇。对于国内小厂商而言大概率依旧该55还是55,该接SDK(软件开发工具包)还是要接SDK,说实话这种做法还不如借鉴苹果和谷歌,人家对于小厂商的分成比例变成了1.5:8.5,是真的对小厂商一视同仁,给大部分开发者让利。”一位游戏策划对虎嗅表示。

当然,这并不代表安卓厂商都会 follow 腾讯、小米的做法——华为、360、OV 等应用商店出于自身利益以及市场公平性的考量,自然会咬死五五分成不示弱。

比如,华为在今年1月份下架腾讯游戏时便颇有意味的表示,“华为敬佩腾讯游戏在行业内取得的成就和绝对的市场地位,虽然不赞同但也理解腾讯基于此提出的要求。”

但不管怎么说,腾讯此举无论是为了取悦玩家还是取悦游戏厂商都显得非常“合时宜”,因为如今的游戏环境,确实正在倒逼头部游戏厂商放低姿态。

毕竟,只有当整个链条上的利益模式变得合理化——玩家为快乐付出合理时间和金钱,渠道按劳赚取合理的推广费,游戏开发者拿大头分成还能获得IP等收益,游戏厂商才不至于为了生存疯狂推换皮手游。

被“异化”的游戏风气

从制作成本角度出发,国外的游戏环境,那些质量过硬的单机游戏分分钟卖出百万套,既赚口碑又能回本;而在国内,再好的创意也要向网游低头,赚(piàn)钱优先于游戏品质(品质意味着足够的资金、技术、人才支持),换皮游戏早已成为业界常态。

一位贴吧用户就表示:“进入这个行业是因为想成为小岛秀夫一样伟大的人,想改变一下大家对游戏从业者的偏见。结果,三年之后只希望自己做的项目月流水更高一些;五年之后找工作就只看工资和加班了。”

至少大多数游戏制作者觉得这样做没问题,所以大家才会抱着啥类型火抄啥的心态,将人家上千万甚至数亿研发出来的游戏心安理得“套娃”,就算被投诉下架,换个马甲又可以重新上线。

况且,好游戏比之换皮游戏所需成本及承担的风险无疑更高,如果只能做到一样的受欢迎程度,决策者自然会选择去做换皮游戏。

再从渠道商的角度出发,即便国外游戏一样参差不齐,但最终进入国内玩家视线的游戏已经经过AppStore的精心筛选。等于说,AppStore的抽成除了用在产品开发、安全维护等方面,还要从技术上阻拦大量小厂的垃圾游戏进入生态,进而保证应用的相对纯净和生态的稳定。

至于安卓渠道,抽成比AppStore高不说,游戏在其眼里不过是“流量变现”的工具——比如被渣渣辉洗脑的贪玩蓝月、一刀999级的伪传奇,而这些品质堪忧的游戏长期寄生于应用商店的推流和导量,在其不计成本做渠道推广后,难免形成劣币驱逐良币的不正之风。

图源:文化产业评论

所以,过去很长一段时间,那些制作能力堪忧的游戏厂商为争抢有限的安卓渠道资源主动将分成比例从 7:3 降到 5:5 甚至更低,使得中国游戏产业沦为渠道商的买方市场,渠道的话语权一再被抬高。

而且,国内游戏厂商在分成时还要被扣除通道费,还要面对各种渠道的SDK(软件开发工具包)及频繁变动的接口协议。如果头铁不上渠道又会被破解,直到被山寨盗版吸干最后一滴血。难怪有游戏从业者戏称,“国内游戏小厂为了生存疲于奔命,即便出了爆款也是在为平台打工。”

好在《原神》等优秀国产游戏,如今正在改变这一局面。

“如果试用新的分成比例能够为玩家创造更好的游戏体验,并探索出一套更活跃的互动模式,这对于传统渠道而言意味着整个生态的流量保持活性,等于牺牲短期利益换取长期利益,一定是一项利大于弊的改变。”某游戏推广负责人对虎嗅表示。

而且,他还进一步补充道,如果传统渠道依旧将精力放在筑墙上,依旧在利益分配时保持傲慢,那无疑会带来更强烈的对抗与逃离:

“如果传统渠道不妥协,会有越来越多的优秀游戏或主动或被动选择远离,长此以往不排除大家会跑出一套新的规则,不和这些传统渠道玩儿了。”

这位游戏推广负责人的判断其实也符合如今游戏行业的发展趋势。

近年来手游产业越发成熟,产品整体质感已经从无脑学页游逐渐过渡到学端游,版号政策趋严倒逼产品精品化;再加上许多自带流量的平台能做游戏的联运商,比如TapTap、Bilibili、抖音、快手等新兴社区平台的快速崛起,它们让游戏厂商的分成谈判变得更加灵活且选择空间变得无限大,好游戏获得更高的分成自然成为大势所趋。

对此,国信证券研报亦认为:

“随着移动互联网发展进入深水区,用户行为从‘搜索’到‘推荐’,传统应用商店受到用户和优质研发商双方面挤压,头部游戏的示范效应或推动更多内容方的‘反抗’,优质内容的议价能力将持续提升。”

所以乐观来看,《原神》等优秀游戏确实对传统渠道造成了冲击,并为游戏开发商带来了改写游戏市场规则的机会;至于玩家群体与中小游戏厂商的心态,则如同作家茨威格所描绘的那样——“像登上了一列驶向光明和进步的列车,人人对未来笃信不疑。”