上交所期权策略顾问培训（初级班）-华安证券专场
期权策略顾问初级班-华安证券专场
为加快推动财富管理转型的步伐，提升创新业务孵化的效率，加强分支机构投资顾问专业技能的培养，2020年9月19日、20日，公司金融产品部、投资顾问部联合上海证券交易所举办了 “期权策略顾问初级班-华安证券专场”培训活动。本次活动邀请上交所期权业务专家、优品科技专家、顶点软件工程师亲临现场为公司投资顾问授课，并安排专业知识的结业考试。
财富管理转型重点举措
学习行业先进理念，提升科技金融赋能效果，加强业务协同发展，是公司近年来财富管理转型的重点举措。本次培训班在课程设计上重点围绕专业知识的深入讲解和金融科技工具的使用两个方面，通过1天半短期、集中的培训，旨在为工作在一线的、代表着公司综合展业能力、综合金融服务输出能力的投顾团队，在产品创新、服务创新领域找到抓手、找到突破口，提升贴身服务高净值客户的能力。
国内股票期权市场进入多标的运行新阶段
继第一个场内期权品种上证vix.shtml” target=”_blank”>50ETF期权正式上市交易后，经过4年多的培育、筹备，300ETF期权、300指数期权也于去年12月23日正式上线，标志着国内股票期权市场进入多标的运行的新阶段，投资者在管理风险、券商在设计产品乃至构建新的盈利模式、商业模式等方面有了更多的路径选择。正是像期权这样的新产品、新业务的不断推出，财富管理行业创新发展的空间也被逐步的打开。
金融科技赋能力度不断加强
在创新产品不断推出的同时，行业金融科技赋能的力度也在不断加强。本次培训特别安排了优品科技的专家讲解了当前行业内线上投顾发展的现状与模式。他指出借助于先进的展业工具可以解决传统投资顾问服务半径过小、难成规模；投顾与客户之间缺乏信任关系，关注度、签约率不高；监管合规难以开展的难题。他同时强调投资顾问从“卖方”向“买方”转型成为未来破局之钥，投资顾问须找准平台定位、用户定位以及自身定位，发挥自身优势，努力成为能服务、懂用户、能营销的专业人才，把握住“以客户为中心，连接产品与服务进行持续有效运营”的“一个中心，两个基本点”的思路，锤炼综合能力。
来自于顶点软件的工程师也从“投顾篇”与“运营篇”两个方面详细介绍了公司新投资顾问工作平台的功能模块与操作指引。现场不少优秀的投资顾问积极踊跃发言，并对新投资顾问平台的持续升级及功能优化提出了建设性的意见与建议。