为什么,我们突然买入美国国债?
源自:米宅海外(ID:)
你要知道,2008年,美债规模才9万亿美元左右。
而我们那时候增持的比例占了全美债将近10%。
最近2件事情沸沸扬扬。
1)美国财政部资金耗尽日期临近,美国国家信用濒临下调。
美国银行还会继续爆雷,美元美股美债齐跌。
2)根据美媒透露,中国在增持美债。
很多人懵了,不是说美债没有价值吗,很多国家在抛售美债,为什么?
而且中国之前不是在一直抛售美债吗,为什么现在开始增持了?
增持
5月16日,美国财政部公布了3月的美债持仓数据,2023年2月中国持有美债总额8437亿美元。
3月,中国美债持有量上升到8693亿美元。
等于说, 中国3月增持256亿美元,结束了连续7个月的减持。
要知道此前中国已经连续7个月减持美债了,为什么突然增持了?
为什么美国银行接连爆雷,美国财务达到上限时候,中国反而开始增持美债,究竟发生了什么?
这到底是怎么回事?
这让很多人直呼看不懂,不是说都在抛售美债,都在“去美元化”吗?为什么画风突转,开始增持美债了?
1、托底
3月份是啥时候,你们想起来没?
3月,正是美国硅谷银行爆雷的时刻,引发了美国银行业的危机。
这事非常大,可以说一旦引爆美国金融危机,届时各国央行手中持有的大量美债都有爆雷的下场。
会受到很大损失,于是“债主”们非常着急,开始增持美债“托底”,避免美债违约或者金融危机的爆发。
其实仔细看美财政部公布的数据,可以发现,今年3月全球十大持有美债国家全部增持美债,无一例外,包括日本、英国、沙特等等。
就好像一些企业一样,做大了然后要倒,最着急的不是企业老总,是地方呀!!
想什么办法也要救呀!
道理差不多一样!
2、收益
增持美债,就是未来赚钱个人买美国国债,为了投资收益。
2022年美国开始加息,美债收益率逐步提升,但美债价格却一直在下降,所以各国通过抛售美债来止损。
现在美联储加息的步伐放缓,所以3月份美债价格出现明显反弹,于是各国央行纷纷出手增持美债。
这钱不赚白不赚!
这和炒股一样,大盘持续下降,投资客会抛售离场,当大盘开始上涨时,很多人又开始冲了进来。
3、安全
虽然美国银行爆雷,虽然美国债务上限,虽然美国银行挤兑,虽然美国银行纷纷陷入了破产倒闭潮,甚至美国目前还有近200家银行都有破产倒闭的风险,美国经济的风险不断增加。
但是不得不说,美债是现在这个世界上,安全性最高的资产之一。
比其他投资品比如股票基金等产品,安全性高太多了。
所以很多国家、机构、个人投资者都转去投资美债了。
所以现在各国退而求其次暂时先把一些美元资产给放到美债这边的,一方面是相对安全一些,另一方面收益还不错。
最后说几句
中国美元储备从三万亿降到八千亿美国媒体只字不提,增持两百亿恨不得让全世界都知道。
就是想让其他人跟着增持。
凡事都有价码,就看美国能不能满足我们的需要。
而且需要注意,因为美联储过去一年,一直在加息缩表,导致债券价格持续下跌,这才引发其他一些国家,被动减持美债。
长期来看,很多国家包括中国仍然是会减持美债的。
因为很多国家实在是不想再被美元绑架薅羊毛了。
但是现在暂时还不行。
所以既然拿着近万亿美元的这么一大笔资产。
我们也应该保证这些资产的利益最大化和最安全化。
美国,现在当务之急是推销美债,而且是推销海量美债。一旦美债没人买,美联储就必须停止缩表和加息,重启印钞机,然后眼睁睁的看着通胀再次一飞冲天。
我们现在态度比较明显,就是持有的美债到期不续,来慢慢减持,也不会主动抛售。
毕竟那样等于亏损割肉,而到期不续,可以拿回本金和利息。
而且最重要的是,帮助他国将美元债务置换成人民币债务的过程中,就需要手里有美元。
无论美元将来是不是废纸,至少现在不是。
还有一点,你懂的,就是人民币最近贬值,需要一些美元对冲。
怎么看来,都不会太亏。
最后
很多人说增持就是救美国,其实也不至于。
现在美国问题,不是我们去买个几百亿美债,就能解决。
这对现在几千几万亿亿美债大窟窿来说,完全就是杯水车薪,称不上接盘。
而且这个世界上,已经不存在能一口气买几千亿美债的国家。
唯一有这个能力的就是美联储印钞扩表。
6月份,美国提高债务上限后个人买美国国债,美国金融市场爆发流动性危机,迫使美联储不得不降息扩表购债。
那美元大概率会一泻千里,美元信用就会遭到重创。
所以, 美国现在金融问题,不是我们救得了的。
如果美国真的违约,那么全球大量美元资产都会迅速贬值,进而影响全球资产,包括我们自己的房产股票。
30万亿,即使只还利息,美国还能撑多久?
过去几年,美国每年大约还3000亿左右利息。虽然美国从未违过约,但是未来10年,因为美国欠的本金仍将继续增长,这利息也将爆炸式增长!
美债如果真的发生违约,那么带来的必然将是灾难性的后果。
因为这将不仅仅是一次普通的主权债务违约,而是一场真正的全球金融大地震,甚至意味着整个世界信用体系的崩溃。
如果真的到来,将会是天翻地覆!
那么对于普通人来说,该怎么做呢?
危机真正来临,你该怎么办?
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你要知道,2008年,美债规模才9万亿美元左右。
而我们那时候增持的比例占了全美债将近10%。
最近2件事情沸沸扬扬。
1)美国财政部资金耗尽日期临近,美国国家信用濒临下调。
美国银行还会继续爆雷,美元美股美债齐跌。
2)根据美媒透露,中国在增持美债。
很多人懵了,不是说美债没有价值吗,很多国家在抛售美债,为什么?
而且中国之前不是在一直抛售美债吗,为什么现在开始增持了?
增持
5月16日,美国财政部公布了3月的美债持仓数据,2023年2月中国持有美债总额8437亿美元。
3月,中国美债持有量上升到8693亿美元。
等于说, 中国3月增持256亿美元,结束了连续7个月的减持。
要知道此前中国已经连续7个月减持美债了,为什么突然增持了?
为什么美国银行接连爆雷,美国财务达到上限时候,中国反而开始增持美债,究竟发生了什么?
这到底是怎么回事?
这让很多人直呼看不懂,不是说都在抛售美债,都在“去美元化”吗?为什么画风突转,开始增持美债了?
1、托底
3月份是啥时候,你们想起来没?
3月,正是美国硅谷银行爆雷的时刻,引发了美国银行业的危机。
这事非常大,可以说一旦引爆美国金融危机,届时各国央行手中持有的大量美债都有爆雷的下场。
会受到很大损失,于是“债主”们非常着急,开始增持美债“托底”,避免美债违约或者金融危机的爆发。
其实仔细看美财政部公布的数据,可以发现,今年3月全球十大持有美债国家全部增持美债,无一例外,包括日本、英国、沙特等等。
就好像一些企业一样,做大了然后要倒,最着急的不是企业老总,是地方呀!!
想什么办法也要救呀!
道理差不多一样!
2、收益
增持美债,就是未来赚钱个人买美国国债,为了投资收益。
2022年美国开始加息,美债收益率逐步提升,但美债价格却一直在下降,所以各国通过抛售美债来止损。
现在美联储加息的步伐放缓,所以3月份美债价格出现明显反弹,于是各国央行纷纷出手增持美债。
这钱不赚白不赚!
这和炒股一样,大盘持续下降,投资客会抛售离场,当大盘开始上涨时,很多人又开始冲了进来。
3、安全
虽然美国银行爆雷,虽然美国债务上限,虽然美国银行挤兑,虽然美国银行纷纷陷入了破产倒闭潮,甚至美国目前还有近200家银行都有破产倒闭的风险,美国经济的风险不断增加。
但是不得不说,美债是现在这个世界上,安全性最高的资产之一。
比其他投资品比如股票基金等产品,安全性高太多了。
所以很多国家、机构、个人投资者都转去投资美债了。
所以现在各国退而求其次暂时先把一些美元资产给放到美债这边的,一方面是相对安全一些,另一方面收益还不错。
最后说几句
中国美元储备从三万亿降到八千亿美国媒体只字不提,增持两百亿恨不得让全世界都知道。
就是想让其他人跟着增持。
凡事都有价码,就看美国能不能满足我们的需要。
而且需要注意,因为美联储过去一年,一直在加息缩表,导致债券价格持续下跌,这才引发其他一些国家,被动减持美债。
长期来看,很多国家包括中国仍然是会减持美债的。
因为很多国家实在是不想再被美元绑架薅羊毛了。
但是现在暂时还不行。
所以既然拿着近万亿美元的这么一大笔资产。
我们也应该保证这些资产的利益最大化和最安全化。
美国,现在当务之急是推销美债,而且是推销海量美债。一旦美债没人买,美联储就必须停止缩表和加息,重启印钞机,然后眼睁睁的看着通胀再次一飞冲天。
我们现在态度比较明显,就是持有的美债到期不续,来慢慢减持,也不会主动抛售。
毕竟那样等于亏损割肉,而到期不续,可以拿回本金和利息。
而且最重要的是,帮助他国将美元债务置换成人民币债务的过程中,就需要手里有美元。
无论美元将来是不是废纸,至少现在不是。
还有一点,你懂的,就是人民币最近贬值,需要一些美元对冲。
怎么看来,都不会太亏。
最后
很多人说增持就是救美国,其实也不至于。
现在美国问题,不是我们去买个几百亿美债,就能解决。
这对现在几千几万亿亿美债大窟窿来说,完全就是杯水车薪,称不上接盘。
而且这个世界上,已经不存在能一口气买几千亿美债的国家。
唯一有这个能力的就是美联储印钞扩表。
6月份,美国提高债务上限后个人买美国国债,美国金融市场爆发流动性危机,迫使美联储不得不降息扩表购债。
那美元大概率会一泻千里,美元信用就会遭到重创。
所以, 美国现在金融问题,不是我们救得了的。
如果美国真的违约,那么全球大量美元资产都会迅速贬值,进而影响全球资产,包括我们自己的房产股票。
30万亿,即使只还利息,美国还能撑多久?
过去几年,美国每年大约还3000亿左右利息。虽然美国从未违过约,但是未来10年,因为美国欠的本金仍将继续增长,这利息也将爆炸式增长!
美债如果真的发生违约,那么带来的必然将是灾难性的后果。
因为这将不仅仅是一次普通的主权债务违约,而是一场真正的全球金融大地震,甚至意味着整个世界信用体系的崩溃。
如果真的到来,将会是天翻地覆!
那么对于普通人来说,该怎么做呢?
危机真正来临,你该怎么办?
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