个股信息精粹()：新安股份受让加纳阳光农资有限公司股权
当日个股信息精粹
一)、公告点评：远光软件(002063)上调全年盈利预测
事件：公司发布新的全年业绩预告。
神光分析：
1、公司主营电力行业财务和管理软件开发和销售，产品深刻反映电力行业特点并对管理模式有高度适应性。已连续三年被国家发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局联合审批认定为“国家规划布局内的重点软件企业”。“远光”品牌为“软件行业十大知名品牌”。作为福建省电力公司财务管理信息系统承包商，提供该系统所需系统设计、开发、实施、培训、维护等服务，在电力财务软件市场的占有率高达80%。
2、经初步测算，公司预计2009年度归属于普通股股东的净利润比上年同期增长50%-70%。而公司于2009年10月27日披露的《公司2009年第三季度报告》中曾预测2009年度经营业绩为归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%。对于业绩上涨的原因，公司方面表示是因为公司软件成熟度不断提升，项目实施及收入确认进度有所加快，募投项目开始产生收益所致。按照目前市场情况，公司09、10年动态PE为：38倍、30倍，估值基本合理。
二)、公告点评：新安股份(600596)受让加纳阳光农资有限公司股权
事件：2009年12月14日，新安股份与李朝东(加纳阳光董事长，持有加纳阳光100%的股权)签署了《股权转让协议》，新安股份以自有资金3500万元人民币的价格购买李朝东所独资持有的加纳阳光70%的股权。
神光点评：
1、加纳与科特迪瓦地处西非，农业都是其国家的主要经济基础，其产值占国内生产总值比例较高，整个西非其农业属于传统农业,对农药的依赖性较高，其农药大量依靠进口，为农药产品销售提供了广阔的市场基础。目前公司正加紧绿色剂型项目建设，与阳光公司合作可以充分发挥我公司的产能及规模效益，可以在西非市场体现公司的成本竞争优势。
2、加纳阳光公司经过一年多的农药产品经营已具有一定的市场，初步建立了销售网络，在市场中占有5%的份额；科特迪瓦草甘膦产品的市场容量更大于加纳。同时，在加纳阳光公司与科特迪瓦公司的销售平台和已有的农药注册登记证的基础上，带动或引进其他农药产品销售，提高本公司在西非市场的知名度和市场竞争力。
3、公司净利润主要来源于草甘膦和有机硅的研发，生产和销售，是国内草甘膦方面的龙头企业，由于草甘膦价格09年一直在低位徘徊，短期估值缺乏吸引力。公司技术创新能力出众，长期增长前景明确，长线值得关注。
三)、公告点评：酒钢宏兴(600307)8.8亿元建焦炉项目
事件：公司公告，拟8.8亿元建焦炉项目
神光分析：
1、公司将新增焦炭产能110万吨，增幅55%。公司拟建设5#、6＃捣固焦炉及相关配套工程，预计投资8.8亿元，建设期2年。所得税后项目投资回收期为7.68年(含建设期)。可有效缓解公司本部炼焦能力不足的压力，并为炼钢产能发挥创造条件。
2、公司铁、钢、材产能分别为700万吨、800万吨和700万吨。具备焦炭产能200万吨。由于集团公司自备矿山就有5亿吨的存储量，同时周边地区的矿产存储量约20亿吨，公司自有矿石的供给率目前在50%以上，未来自有资源的供给率将达到80%以上。09年上半年实际生产铁258.49万吨、钢280.10万吨、钢材185.56万吨。
3、考虑到原材料、钢材价格变化的不确定性，暂不对业绩进行预测。
四)、公告点评：日照港(600017)上调港口基本费率
事件：日照港(600017)公告，公司将于2010年1月1日零时起调整2010年主要货种的港口基本费率。
神光分析：
1、本次调整是继08年1月1日零时起调整主要货种港口基本费率后的再次上调，调整后，公司的营业收入和毛利率都将相应增长。本次涉及调整的货种为：铁矿石、煤炭、块煤、镍矿石、铝矾土、钢材、生铁、焦炭、水泥及水泥熟料、水泥(大袋)、水泥(小袋)、石膏石、碎石、白云石(蛇纹石)等。铁矿石基本费率提升3.6%、镍矿石基本费率提升5.6%、煤炭(内贸)基本费率提升16.2%，其他货种基本费率上调幅度区间为3.6%~16.2%。
2、目前日照港共有生产性货运泊位33个，已成为中国沿海第九个亿吨大港，目前煤炭与矿石是最主要经营货种。09年公司货物吞吐量和经营业绩继续平稳增长。前三季度公司完成货物吞吐量10754.2万吨，同比增长24%；完成外贸货物吞吐量8855.3万吨，同比增长29%，完成内贸货物吞吐量1898.8万吨，同比增长5%；完成煤炭及制品吞吐量1839.3万吨，同比增长33%；完成金属矿石吞吐量8261.9万吨，同比增长23%；营业收入和净利润分别同比增长20%和25%。目前09、10年动态市盈率分别28倍、25倍，估值合理。
五)、公告点评：中国人寿(601628)11月保费规模呈现较快增长
事件：09年1-11月，公司寿险累计原保费收入为2744亿元。
神光分析：
1.公司保费规模出现较快增长。09年1-11月累计保费收入同比下降2.27%，比上月回升了1.53个百分点。其中个股动态，公司09年11月单月保费收入同比增长23.09%，比上月提升了15.29个百分点；环比增长12.45%。
2.公司保费较快增长一是由于去年基数较低，二是经过结构调整见成效，个险渠道占比上升。公司09年规模保费不下降的可能性增加。
3.公司09-11年动态PE分别为35X、29X和33X，基于公司的成长性，估值已基本合理。
六)、公告点评：中新药业(600329)拟恢复停产车间生产
事件：公司在处置新新制药厂资产的过程中，发现其所属的制剂车间尚存在较大使用价值，董事会提议恢复制剂车间生产。该制剂车间于2004年7月竣工投产，截至2009年6月30日，其固定资产原值2495.35万元，固定资产净值1827.66万元，专有技术无形资产376.70万元，其主要产品为格列齐特、二甲双胍、强筋松等40余个制剂产品。
神光分析：
1、如果恢复该制剂车间生产，不仅能大大减少固定资产处置损失，而且可以有效盘活固定资产和无形资产个股动态，继续使用的价值远大于处置变卖的价值。
2、该制剂车间为近年建成投产使用的新车间，设备多为国外进口，在当前仍属先进行列，不需要进行新的投入即可恢复生产，恢复使用不会给公司造成负担；其主要制剂产品已具有一定市场份额，且医患信誉度较高，停产期间不断有客户和患者求购该厂产品；恢复该车间生产不存在环保问题(过去主要是原料药生产排污量大)，由于该车间生产使用电加热，不需使用燃煤锅炉，完全符合环保要求；由于大部分人员已得到了安置，成本倒挂的原料药已经停产，如该车间恢复生产，有望扭亏为盈，实现盈利。
3、保留该制剂车间，恢复正常生产经营，需公司股东大会审议决定。目前股价对应09、10年市盈率分别是28倍、25倍，估值合理。
七)：公告点评：鑫新股份(600373)向出版集团发行股份购买出版文化传媒类资产
事件：鑫新股份(600373)发布收购报告书摘要，公司拟向第一大股东信江实业出售全部资产及负债。同时拟向出版集团购买江西出版社等20家公司股权及其他相关资产。
神光分析：
1、本次总体方案为江西信江实业有限公司同意将其持有的鑫新股份4,000万股股份以7.56元/股(股份转让总价款为30,240万元)转让给江西省出版集团公司，出版集团同意受让。公司将全部资产和负债出售给江西信江实业有限公司，经公司与信江实业协商一致，本次拟出售资产的交易价格为8,500万元。同时拟向出版集团购买江西出版社等20家公司股权及其他相关资产。
2、本次购买资产的资产对价为公司向出版集团非公开发行37974.50万股股份的方式予以支付，发行价格为7.56元/股。发行完成后，公司总股本变更为56724.5万股。本次收购后，出版集团合计将持有鑫新股份41974万股，占鑫新股份发行后总股本的74%。
3、拟注入资产2007年、2008年以及2009年1-9月实现净利润30211万元，18507万元，31912万元，公司之前的报告草案中称江西出版集团承诺09-10年的盈利预测不低于0.39元和0.43元，按此计算公司当前股价对应09-10年PE为31倍，28倍，在行业内估值仍有优势。
个股风险提示
一)、菲达环保遭大股东减持
菲达环保发布股东减持公告。
电除尘器及烟气脱硫设备生产企业菲达环保(上海交易所代码：600526)今日发布股东减持公告，公司控股股东菲达集团自2009年11月6日至2009年12月14日，通过二级市场抛售公司股票1,583,468股，占公司总股本的1.13%。
此次减持后大股东尚持有公司股票52,176,532股，占本公司总股本的37.27%。此次减持后，公司大股东拟在未来5个月内继续抛售不超过本公司总股本3.3%的股票。
二)、银鸽投资发布控股股东减持股份公告
公司控股股东减持公司股份800万股。
1.河南银鸽实业投资股份有限公司(上海市场交易代码：600069)控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)于2009年12月11日银鸽集团通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持公司无限售流通股500万股。此前，银鸽集团分别于2009年11月30日、2009年12月8日、2009年12月9日通过上海证券交易所集中竞价系统出售所持本公司无限售条件流通股108.73万股、140.85万股和50.70万股。2009年11月30日-12月11日，银鸽集团累计
减持公司股票数量为800.28万股，已达到本公司总股本的1.45%。
2.本次减持后，银鸽集团仍持有公司股份8971万股，占公司现有总股本的16.31%。
3.公司09年前3季度实现净利润2728万元，同比下降69.31%，估值偏高，不排除股东继续减持公司股份对股价造成风险。
三)、广聚能源遭股东减持
广聚能源发布股东减持股份公告
深圳市广聚能源股份有限公司(深圳交易所代码：000096)今日发布公告称公司于2009年12月15日收到本公司控股股东深圳市深南石油集团有限公司的通知，截至2009年12月15日收市，深南石油集团之全资子公司深圳市深南实业有限公司通过深圳交易所证券交易系统累计出售其持有的本公司股份共计8,520,578股，占本公司总股份的1.61%，截止2009年12月15日，深南石油集团通过全资子公司深圳市洋润投资有限公司和深圳市深南实业有限公司累计减持本公司股份21,122,047股，占本公司总股份的4.00%。本次减持后，深南石油集团直接和间接合计持有本公司股份321,917,953股，占本公司总股份60.97%。
公司业绩一般，稳健有余成长不足，考虑到第一大股东绝对控股地位牢固，不排除在股价高估时出于交易目的而高位部分减持的可能，注意相关风险。
四)、国脉科技(002093)将遭股东减持
国脉科技股东将减持公司股份
1、国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三大股东林金全先生持有公司3,303.3万股，占公司总股本的12.37%。
2、2009年12月15日，公司接到林金全先生减持股份的通知，因其个人原因拟自从2009年12月18日起减持公司股份，且在未来6个月内减持公司股份将达到或超过公司总股本的5%即1,335万股。
3、公司估值不低，注意股东减持将给股价带来一定的压力。
五)、思达高科遭股东减持
河南制造企业思达高科(深圳市场交易代码：000676)公告称公司股东河南思达科技发展股份有限公司，2009年12月15日，以大宗交易方式减持603万股公司股份。
河南思达股份解禁后持续减持公司股份，最近一次12月9日减持公司1572万股，占5%的股份，本次减持后河南思达将不再持有公司股份。公司已转型房地产企业是大股东加速退出的主要原因，减持完毕后反而压力减轻。
