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那些在华尔街低调赚钱的华裔基金经理们

12-08 新闻动态

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说起海外对冲基金基金经理, 人们脑海里描绘出的大概是这样一个形象:白皮肤,蓝眼睛,西装笔挺,手里掌管着来自于投资人几十亿甚至上百亿美元的资金规模,稳坐交易台前,分析着市场走势和政治时局。

然而大家很少了解到, 华尔街还有另一种画风的对冲基金经理:黑头发,黄皮肤,说中文,行事低调,管理自己的个人资产,将个人资产从几百万,几千万美元累积到上千上亿万美金的规模,几乎不对外做任何宣传,默默的给自己赚钱的华裔基金经理。

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以上列举的这三位,就是活跃在华尔街的华裔基金经理的优秀代表。我们接下来深挖一下他们的背景。

第一位:江平博士

江平博士是江苏靖江县人,1981年,不到16岁的他就以扬州地区高考状元的身份进入中国科技大少年班。 1986年毕业于中国科技大学,于1993年在普林斯顿大学获得化学博士。之后他考入斯坦福大学攻读金融学博士学位直至1995年。

在金融领域获得成功之前,江平博士在中国是一名小有成绩的围棋选手,1984年全国大学生联赛中排名第16。

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江平博士于1995年至2004年间就职于雷曼兄弟公司。起初他担任贷款和固定收益部门分析师,之后负责拉丁美洲外汇期权做市交易。江平博士后来成为拉丁美洲当地市场交易负责人,外汇自营交易负责人,以及流动性市场自营交易负责人。在他的领导下,雷曼确立了其在拉丁美洲衍生品市场的霸主地位。他贡献了雷曼全球外汇交易部门超过50%的利润,是雷曼兄弟公司最大的利润来源之一。

2005年至2008年间,江平博士担任赛克资本投资公司SAC 的全球宏观基金经理。在负责建立高于15亿美元的赛克资本全球宏观业务期间,江平博士成为世界上盈利最高的投资人之一,实现了同类基金类别中最高的回报(2005年至2007年间)。2007年,他被华尔街著名专业杂志《交易员》评为年度“百强交易员”,入账上亿美元,成为该榜单历史上首位华人上榜者。

基于江平博士在新兴国家以及七国G7的外汇,债券,股票和商品市场上优异的业绩记录,他被认为是世界最好的宏观交易员之一。江平博士现在担任江平资本管理公司PING 的首席执行官和首席投资官。江平资本由江平博士和他的合伙人们创立于2008年,致力于投资被低估的宏观资产。在江平博士的领导下,公司2008年到2015年间实现累计回报453.64%(年化25.32%),是整个行业表现最好的对冲基金之一。依托于上海和纽约两地经验丰富的研究团队以及渐进式风险管理,公司寻求确立长期投资主题并投资于相对低估的资产类别,特别是拉丁美洲,大中华区以及亚洲和东欧的新兴市场国家。

第二位: L. Hu

Hu先生1970年毕业于台湾国立成功大学,获得数学学士学位,1973年获得美国圣克拉拉大学应用数学硕士学位外汇交易员有前途吗,在成为交易顾问之前,他曾是一名电脑工程师,并从业7年。

Hu先生在投资领域从业已经超过34年。曾先后在Paine , Lynch和工作过6年,他成为了一名商品交易顾问,并在2006年成功注册了NFA和CFTC,2008年成为一名商品期货基金经理。在担任商品期货交易顾问期间,仅有2年为负收益(平均-2.6%),并为投资者来带平均年化11.5%的回报率。从1987年开始,Hu先生研发了属于自己的投资交易系统并一直不断改进提高至今。

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2009年7月,Hu先生融合了他从1987年开始研发的3个投资交易系统,并发行了一个新的交易系统,同时他也正式加入了 , LLC。2012年,Hu先生成立了 ,专门为机构投资者服务。

第三位:DAVID WU, CFA

吴先生早年成绩优异外汇交易员有前途吗,作为当届上海高中数学竞赛第一名、物理竞赛一等奖以及化学竞赛一等奖获得者,他高中毕业后免试直升进入上海交通大学试点班,后赴美留学,本科毕业于美国耶鲁大学的计算机科学专业及数学专业,并被授予多项荣誉。之后获得美国哥伦比亚大学金融工程硕士学位。吴先生现任哥伦比亚大学工程学院监事会监事、哥伦比亚大学校友会董事、预算委员会主席,在耶鲁大学和哥伦比亚大学分别设有助学金,帮助来自中国的学生。

在创办 前,吴先生在华尔街有15 年从业经验,其中13 年就职于美林证券,在行业中享有盛誉。吴先生曾担任美林银行自营业务部门非地产ABS 投资部的负责人。任职期间,吴先生总体负责项目的发掘、评估、执行和投后全流程运作,管理资产规模超过25 亿美元。吴先生曾同时负责美林银行美国地区超过600 亿美元资产中的汽车贷款和信用卡债券部分的投资。之前,吴先生作为美林资产融资部门总分析师,负责在全球范围内结构化金融产品的分析,资产类别包括按揭贷款、汽车贷款、信用卡债、学生贷款和其他复杂的资产。任职期间吴先生主要负责建模、资产评估、市场定价以及风险计量等工作,管理超过150 亿美元的投资产品。

吴先生在2009 年9 月作为主要股东创办了 。目前 的资产全部为合伙人自有资本,总资产逾5亿美元。在基金在成立以来的七年多时间内,平均年净回报率超过14%,89 个月里仅有3个月净值录得负回报,最大回撤仅为-1.1%。按照风险回报率(夏普比率)计算,昊盛属同期全球对冲基金业绩最高的1%。在2012 年入围对冲基金权威杂志《机构投资者阿尔法》( ) 年度最佳新基金奖的10 家候选基金之一。2003年,由于在其主持设计的SLM 2003-10 交易中的出色表现,以吴先生为首的美林团队被《国际金融回顾》杂志及《欧洲资本》杂志授予“年度北美最佳证券化产品奖” 。

这三位优秀的华裔基金经理有着很多共同点:少年时便崭露头角,成绩优异,毕业于名校。靠着过硬的学术背景,挤进牛人如云的华尔街投行,在投行中业绩出色,逐渐发展为某一领域部门的总负责人,并带领部门为公司获得丰厚利润。之后跳出投行,成立自己的资产管理公司,最初管理资产几乎都是个人资产,逐步累积个人财富,并且几乎不对外做募集宣传。

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背景介绍完毕,我们来看一下这三位华裔基金经理操盘的策略到底表现如何:

Ping Macro Fund(新兴市场宏观策略)

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(CTA策略,趋势跟踪,趋势逆转,期权卖空)

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Fund (类固收策略,ABS)

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可以看出,这三位华裔基金经理不仅背景华丽,实盘业绩也十分亮眼。三支策略都是走稳健风格,每支基金自成立以来,均保持了每年正收益,波动小,平均年化收益在10%以上,超越市场表现。自2009年至今,PING提供了75%的累计年化回报,提供了125%的累积年化回报,提供了166%的累积年化回报。这个成绩单,完全不输知名的大型对冲基金。

那么问题来了,背景这么强,业绩这么好,为什么不知名呢,为什么规模不大呢?

首先,这三个基金经理全部是专业交易员出身,至今仍在自己操盘策略,并不会到处做宣传,基本上只在管理自己个人的资产,累积家族财富。其次,这些基金经理本身并不急于做大规模,我们都知道每只策略都有规模上限,盲目扩大规模的代价很有可能是回报率的下跌。第三,知名度是相对的。这三位,虽然并不被中国的投资人熟知,但是在华尔街的投资圈都是知名的人物。

总结起来,这类规模较小,业绩亮眼,基金经理背景实力强劲的基金,我们把它归类为黑马基金。我们今天的目的,就是要让国内的投资人逐步认识了解这些黑马基金。与知名大型基金相比,黑马基金的基金经理并不会依赖于历史业绩的累积效应,也不依赖于管理规模的扩张带来的管理费收益。他们会更专注于交易层面,更注重业绩本身带来的高回报。并且,适当的规模使得他们在不同市场情况下可以做到灵活的调整,以减小波动性,为投资人带来稳定的回报率。他们共同的理念之一就是:低调赚钱!

今天,中子星海外投顾团队精心为国内的投资人筛选出了这三支由华裔基金经理管理的黑马基金,并争取到了有限的投资额度。意向投资人如想了解关于这三支黑马基金的更多信息,请联系中子星工作人员

(中子星在2016年拿到文艺复兴科技基金RIEF的投资额度,并于2017年初第一季度成功完成了总额度3600万美金的投资。 文艺复兴系列产品后续也会视情况再次开放申购,请投资人持续关注。)返回搜狐,查看更多

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