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乐居财经讯 严明会1月28日债券发行，中国信达(香港)控股有限公司(简称“信达香港”，穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元债券，发行规模10亿美元债券发行，最终指导价：T+175bps，息票率3.25%，收益率3.262%。

据公告，上述债券最终认购超过42亿美元，来自110个账户。投资者地域分布为：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%；其中，银行/金融机构77.00%，资产管理公司/基金公司17.00%，私人银行/其他机构/保险公司/主权财富基金6.00%。

该笔债券为固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划，该计划由担保人提供担保。具体条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A-/A(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划，该计划由担保人提供担保

发行规模：10亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+210bps区域

最终指导价：T+175bps

息票率：3.25%

收益率：3.262%

发行价格：99.945

控制权变更回售：101%

赎回选择：3个月以平价全额赎回

交割日：2022年1月28日(T+4)

到期日：2027年1月28日

资金用途：根据适用法律和国家发改委登记文件对现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、澳新银行、交通银行、美银证券、中信银行国际、建设银行、中信建投国际、信达国际、中信里昂、星展银行、南洋商业银行、渣打银行(B&D;)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、法国巴黎银行、光大银行香港分行、银河国际证券(香港)、中金公司、信银资本、东方汇理、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、摩根士丹利、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2436124205

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