Oceanwide Group（03377.HK）的海外债务重组仍在比赛阶段。

7月18日，Oceanwide Group宣布了公司海外债务重组协议和计划的主要条款。 Oceanwide Group透露，海外债务重组涉及总计56.36亿美元，并与债权人达成了约9.59亿美元的债权人协议。

几天后，即7月24日晚上，律师事务所Nianlida和Haitong International发起了律师和财务顾问的电话会议，以解释为什么债权人没有签署重组协议。 Nian Lida代表着拥有Oceanwide Group债券的债券持有人的核心群体，成员在重组中持有超过25％的美元债券。

至于重组范围内的债券结构，债券持有人是最大的债权人组，份额约为31.2亿美元，占55％；银行贷款约为19.2亿美元，约占34％；永久债券约为6亿元人民币。美元。

年度LIDA：超过60％的债券持有人反对重组计划

Nianlida表示，与其他房地产公司不同，该公司拥有大量的离岸资产，例如在香港，旧金山，美国和新加坡开发房地产项目； Cosco拥有大约360亿元人民币（RMB）的企业间。收集帐户。

Nianlida说，尽管债权人集团和海洋集团试图讨论，但Ocean Group从未提出满足债权人集团的计划，因此债权人集团没有签署机密协议。

Nianlida说，他对中国海洋集团重组的进步感到失望。今年1月5日，债权人集团和其他债权人向中国海洋集团提交了一份法定债务偿还信； 6月27日，债权人集团向中国海洋集团提交了清算请愿书。

7月17日，香港法院命令Cosco集团在8月21日或之前提交清算澄清的证据，并拒绝了Cosco Group推迟提交证据的要求； 7月18日，Cosco集团发布了一项重组支持协议。

Nianlida说，省略了重组支持协议的详细信息，例如信用增强计划，现金收集机制，资产处置计划等，并且最大的债权人群体（IE债券持有人）尚未支持该协议的引入。

Nianlida表示，已确认，有60％以上的债券持有人反对重组支持协议；债权人集团任命的顾问认为，在短期或较短的付款期内，Oceanwide可以支付额外的现金支付。

Oceanwide Group：已与大约9.59亿美元的债权人达成一致

7月18日晚上，Oceanwide Group发布了一份公告，即协调委员会成员已同意该公司海外债务重组计划的主要条款（占A组总债务委员会的总债务总理的50％）。

重组的范围涵盖了现有的债务工具，包括现有的联合贷款，现有的双边贷款和现有票据，总未偿还本金约为56.36亿美元。 A组包括联合贷款和双边贷款，涉及总金额130.673亿港元，加上2.4975亿美元。

根据重组文件，应以1.00美元的价格以固定的汇率为7.82元的固定汇率进行转换，而A组的未偿还本金约为191.8亿美元。 A组的主要金额的50％约为9.59亿美元。

Oceanwide表示，与替代方案相比，重组将为所有债权人组提供更高的回收率。同时，如果在8月8日下午5点之前达成协议，将获得债务重组本金的0.1％的早期同意费；如果在8月22日下午5点之前达成协议，将获得重组本金的0.05％的基本同意；如果在8月22日下午5点之前达成协议，将获得重组本金的0.05％的基本同意；如果在8月22日下午5点之前达成协议，将获得基本同意。费用。

关于交易的考虑，该文件表明，Oceanwide集团将向债权人提供两种类型的债务工具，一种是新债务，另一种是被迫可转换债券或新的永久债券。债务工具的分组将基于清算回收率和债权人的权益分配。

具体而言，Oceanwide Group将提供新债务，其本金为22亿美元，主要包括新贷款和新票据。新债务将从重组文件的第三年逐渐偿还，新债务的年利率为每年3.00％。每六个月支付一次现金利息。

根据该计划的条款，Cosco集团将使用Cosco集团的债权人作为受益人，以抵押Cosco Services拥有的某些海外资产（06677.HK）作为该计划中合并和重新组织的新债务的保证。截至宣布之日，Oceanwide Group间接持有Oceanwide Services股票的63.82％。

在同一天，Oceanwide Group宣布，该公司清算请愿书的法院听证日期定为9月11日。根据香港司法网站，伦敦分支机构纽约梅隆银行（Bank Mellon），此前伦敦分支机构此前曾向Oceanwide Holdings Co提交了清算请愿书。