进行外汇交易时，头寸规模非常重要。 如果仓位太大，波动较大可能会导致账户爆仓（爆仓）； 如果仓位太小，就没有利润。

让我们看看设置头寸大小的三种方法。 根据自己的习惯选择一种并坚持下去。

1% 或 2% 风险方法

这是最常用的方法。 选择您愿意在每笔交易中投资的资金比例。 如果你是新手，可以选择0.5%； 如果您有良好的交易记录，可以选择1%； 如果能持续盈利，可以选择1.5%-2%。 我们也称此为账户风险。

对于单笔交易炒外汇止损，我们需要计算我们冒了多少风险。 我们称之为交易风险。 市场不断变化，交易风险可能会发生变化，但账户风险保持不变。

只要我们知道账户风险和交易风险，就可以计算出头寸规模：

头寸规模（手数）= 账户风险/（交易风险 x 点值）

假设您有8000美元，在1.1250买入，设置止损在1.1230，交易风险为账户资金的1%，那么：

微型手的点值是 0.1 美元，因此应用上面的公式：

80 美元/(20x0.1) = 40 微型手（或 4 迷你手）

如果您的杠杆是5:1，那么8,000美元的账户可以建立40,000美元的仓位。

您可以使用此方法很好地计算您的头寸规模。 它也是我们推荐的，几乎每个人都可以使用。

以下两种方法更适合某些类型的交易者。

固定金额头寸规模

这种方法比较适合长期交易者，或者只选择少量交易，但持仓时间较长且止损较大的交易者。 杠杆比率也是可选的。

假设您是一名长期外汇交易者，希望将资金分散到 4 到 5 笔交易中。 您总共有10万美元，5笔交易每笔平均分配2万美元。

假设您将每笔交易的资金风险设置为不超过5%，这意味着您可以承受的最大风险为1,000美元。 即便如此，1000 美元的风险也仅占账户总额的 1%。

如果不同的交易有不同的风险，您也可以自行调整。 如果你希望5个头寸保持不变，那么只需调整每笔交易的风险即可。

在您决定要为每笔交易分配多少资金后，您可以考虑是否要使用杠杆。 5个仓位各投资2万美元。 如果您只想在其中一个仓位冒500美元的风险，您可以将每笔交易的资本调整为40,000美元。 此时，您的杠杆比例为2：1。 如果每笔交易投资 60,000 美元，则杠杆率为 3:1。 该比率的每次变化也会影响风险和潜在利润。

这样的仓位设置可以帮助控制风险，给长线交易者更大的空间。 此时，您可以自行决定是否使用杠杆比例。

通过最大回撤优化头寸管理

最大回撤优化方法可用于自动化策略或已交易多年的交易者。 最大回撤是指交易策略曾经损失的最多点数。

假设你一直在进行交易策略，最困难的时候是你亏损300点的时候。 那么这300点就是你的最大回撤。

然后，将此数字增加 50% 或 100%。 300点的最大回撤是450点或600点。 然后，您根据您的账户资金和最大回撤决定每笔交易使用哪种头寸管理。

设置最大回撤可以由您自己决定。 回撤越小，持仓越小，收益也越小。 要计算头寸规模，请取您可以承受的最大损失。

假设交易最大亏损是650点，我设定最大回撤是1000点。 该账户现在有 20,000 美元，我不希望风险超过账户的 35%，即 7,000 美元。 假设美元账户中 1 点的价值为每微手 0.092 美元，则 7,000 美元/(1,000 点 x 0.092 美元) = 76 微手。

76 微型手相当于 76,000 货币。 相当于 20,000 美元账户的 3.8 倍杠杆。 即使账户价值发生变化，这个杠杆值仍然可以用来估计头寸规模。

如果您同时交易多个不相关的货币对或策略，您可以同时对这些交易使用此方法。 如果是关联交易，他们可能会平分利润，甚至清算账户（假设最大回撤情况同时发生）。

在我们的交易实践中炒外汇止损，大多数时候我们会同时将其应用于5个不相关的仓位。 您还必须确保这些货币对或策略是不相关的，并且注意不要同时交易所有低风险或高风险的货币对，因为通常它们看起来是不相关的，但在某些情况下这些货币对可能会朝同一方向移动，导致您的账户很快陷入亏损。

因此，这种方法更适合有经验的交易者，他们非常了解自己的策略并且有很长的交易历史，并且可以用来计算策略的最大回撤。

总结

几乎每个人都可以使用1%-2%的风险管理方法。 长期交易者可以使用固定的美元头寸规模。 有经验的交易者在了解自己的策略并可以比较最大回撤时，可以使用最大回撤优化方法来减少损失并增加利润。