【行业深度】洞察2025：中国汽车零部件行业竞争格局及企业布局（附市场份额、上市企业业绩等）

【行业深度】洞察2025：中国汽车零部件行业竞争格局及企业布局（附市场份额、上市企业业绩等）

行业主要上市公司：宁德时代(300750);华域汽车(600741);潍柴动力(000338);福耀玻璃(600660);均胜电子(600699);奥联电子(300585);广汽集团(601238);宁波华翔(002048)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、中国汽车零部件行业竞争集群

从我国汽车零部件行业企业竞争集群来看，宁德时代、华域汽车以及潍柴动力在市场竞争力和盈利水平上都具备一定的优势，福耀玻璃在盈利水平上处于第一梯队。

2、中国汽车零部件行业竞争派系

我国汽车零部件行业细分种类众多，从汽车零部件主要产品来看，发动机系统行业内有潍柴动力、华域汽车等主要从业企业;在车身零部件领域内，福耀玻璃、中策橡胶具有一定的规模优势;行驶系统领域内有中策橡胶提供的轮胎以及华为等企业提供的自动驾驶系统;在电子系统方面，宁德时代、均胜电子具备一定的技术优势。

3、中国汽车零部件行业市场份额

根据《美国汽车新闻》公布的全球汽车零部件供应商百强榜，结合代表上市企业公布的数据，宁德时代、华域汽车和潍柴动力等龙头企业在收入上占据领先地位。相比之下，均胜电子、福耀玻璃等企业也展现出较强的市场竞争力，尤其是在特定领域的深耕细作。而一些较小规模的公司，如奥联电子和广汽集团，其汽车零部件业务收入相对较低。整体来看，行业内龙头企业的收入规模优势明显。

2024年中国汽车零部件市场规模约为5万亿元，结合中国汽车零部件行业主要企业的相关业务收入数据计算获得，2024年宁德时代作为汽车零部件的龙头企业，市场占有率在6%左右;华域汽车和潍柴动力的市占率也达到了2%以上。

3、中国汽车零部件行业市场集中度

基于上述对汽车零部件行业主要企业的市场份额分析，2024年中国汽车零部件产业的市场集中度CR3约为11%，CR5约为13%，CR10约为15%。整体来看，国内汽车零部件行业企业市场集中度较低。

4、中国汽车零部件行业上市企业布局

在中国汽车零部件行业的发展中，华域汽车、宁德时代作为汽车零部件领域的主要企业，在技术水平、业务规模方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看，企业大多聚焦境内，但是境外业务的比重正在逐年增长。

5、中国汽车零部件行业竞争状态总结

从波特五力分析模型来看，汽车零部件行业的上游原材料(如钢材、铝材等)供给充足，且购买方主要为汽车零部件企业，业务量较大。因此，供应商的议价能力较弱;当前市场中，汽车零部件的购买方业务量庞大，且后向一体化程度较高，使得消费者的议价能力较强;由于我国汽车零部件行业吸引力相对较低，现有企业在掌握关键资源方面具有较强的能力，因此潜在进入者的威胁较小;同时，汽车零部件种类繁多，暂无显著的替代品，因此替代品的威胁非常低;行业内企业数量众多，市场集中度较低，整体竞争程度较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国汽车零部件行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车零部件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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12月客诉黑榜TOP10，风险预警！避开这些平台！

每月一期的客诉黑榜单来啦！！！2024年最后一个月，黑平台各显神通，玩法多样，勇夺TOP10黑榜桂冠。这里有常见的老主顾，也有新型诈骗套路平台登顶，还有侮辱智商的数字排序网站。这里都是受害者血泪控诉史，遇到这些平台请谨慎选择，及时远离。

第一名 RVE TRADING

天眼评分1.38，无监管，本月8条曝光，集中爆发无法出金。通过赠金活动广邀投资者，赠金很快到账，但不管盈亏，统统不给出金，进去一个别想出来，快速收割。网站域名注册两个月左右，目前已经打不开，疑似跑路。

第二名 RoboForex

天眼评分6.3，是运营十多年的老牌经纪商。英国FCA于今年4月份撤销监管后，最近半年曝光问题激增，曝光最多的问题是各种方式拖延出金、甚至不给出金。

外汇天眼实勘探访发现，目前三地监管的另外两地均不存在真实的展业场所。

上周专门写过该平台文章

“一夜之间”封锁账号，Roboforex不能出金，有问题找不到人解决-资讯-外汇天眼(WikiFX)

疑似平台资金链出问题，请投资者谨慎选择

第三名 EXENMARKETS

天眼评分1.53，无监管。网站到期了，平台名称相同的网站域名多难得啊，一年几百块钱都不舍得续费了，可见这平台准备放弃了。疑似该平台新网址，刚注册才一个月已经打不开。

主要模式是通过群里拉一批人到网站到平台开户入金，随即不给出金，一波结束，准备下一波。打一枪换一个地方。

第四名 Exen Markets

天眼评分2.1分，与第三名EXENMARKETS算是同名称，曝光内容相似，能进排行榜因为重名，更怀疑是同一个平台。有用户登这个平台直接跳转到另外个地址。相似的平台还有个Exen Trade，怎么看怎么像是狡兔三窟，该网址又与平台名称不同。即便不是同一伙人也不冤枉，都是黑平台。

第五名 JDNX 极度证券

天眼评分1.18，无监管。衍生品金融服务提供商，主要做股票及衍生品，港股、A股和美股，该平台估计是冒牌的。

即便是正规的，有两点比较奇怪的地方，公司网站限制区域，主做美股却不向美国居民提供服务（应该是无相应资质），同时意思可以向中国居民提供服务。

这里面中国是禁止这类平台的，该平台提供主要美股及衍生品，但不在美国开展业务。是不是可以这么理解，没有中国相关牌照，但可以展业。

该平台提供的网址域名域名今年4月24日注册。正主应该是这个 jdnx.com, 该网址注册于09年，几家网址打开后内容一样。前三个估计是冒牌jdnx.com的。这么多冒牌的还是远离吧。

第六名 Elite-light pro

天眼评分1.03，无监管。一年以内平台，网站域名与平台名称不匹配，网站注册不足半年，仍能正常打开。用户曝光不能出金，建议远离。

第七名 Luno

天眼评分1.16，无监管交易平台，注册地中国，只要在中国的（中国大陆）平台都是黑平台，这不是【此地无银】的标志吗?这家平台网站注册三个月就开始【公司成立一周年赠金10%活动】，即便一年也值得宣传?运营一段时间脑袋灵光了，干脆改名ELLIPAL冒牌别人合法平台。看到这个ellipal平台要小心并远离，骗子也在成长。

第八名 MSquare

这是个老油条，客诉榜单“老主顾”了，上个月客诉榜单第一名，这月才第八名。不知道MSquare这该算是进步了呢还是退步了?

天眼评分1.15，疑似套牌，无监管，不能出金冻结账号也就算了，还要支付验证金，解封金，服务费。

第九名 Mike-Cryptos Mining

天眼评分1.04，无监管，注册地美国。网站注册四个月，已经打不开。

第十名 CXM Prime

天眼评分1.45，无监管疑似套牌。该平台网站目前无法访问，会自动跳转到另外一个地址。网站宣该公司成立于2018年，总部位于英国，持有英国金融行为监管局（FCA）的可疑克隆许可证，并提供金融解决方案。

该公司像不像仿冒另一家高分的交易商。Logo一样，名称相似，建议远离。

12月客诉上榜的平台，最多的问题是不能出金。本月大部分是低分平台上榜，其中8个平台是低于2分的。只有RoboForex平台天眼评分6.3分是相对高分，该平台集中的问题也是出金，可能在黑化中。选交易商首先远离低分平台就对了。

预见2025：《2025年中国汽车零部件行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：宁德时代(300750);华域汽车(600741);潍柴动力(000338);福耀玻璃(600660);均胜电子(600699);奥联电子(300585);广汽集团(601238);宁波华翔(002048)等

本文核心数据：汽车零部件行业规模、竞争格局、发展前景预测等

产业概况

1、定义

汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，机架也可以算是部件，不过与零部件不是同一个概念。其中，零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或：功能)的零件组合。部件可以是一个零件，也可以是多个零件的组合体。在这个组合体中，有一个零件是主要的，它实现既定的动作(或：功能)，其他的零件只起到连接、紧固、导向等辅助作用。

2、产业链剖析：产业链涉及领域较多

汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场，包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽车零部件种类样式丰富，其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零部件。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。

汽车电子上游原材料供应商主要包括立讯精密、中天科技、长盈精密等集成电路、半导体以及钢铁等制造商;下游整车制造企业主要包括吉利汽车、比亚迪、长城汽车、宝马、奥迪、奔驰等国内外汽车制造商。

行业发展历程：经历了从仿制生产到技术研发和转型升级过程

我国汽车零部件起步较晚，1956年开始随整车制造进行仿制生产，1978年改革开放后，我国开始启动汽车零部件相关技术研发，开启了汽车零部件技术攻关和技术转化的探索。经过多年的积累和发展，我国汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批颇具实力的零部件制造企业。2001年我国加入WTO，我国部分零部件制造企业开始进入了整车厂全球采购体系，2016年以来，相关政策也陆续出台为汽车零部件行业的发展提供支持，行业步入转型升级期，开始更加聚焦于核心零部件的研发制造，总体目标是产业链、供应链基本实现安全可控。

行业政策背景：政策加持，推动技术突破

我国汽车零部件行业发展的相关规划注重促进高端汽车零部件关键技术和核心技术的突破，推进汽车零部件相关产业的研发。我国汽车零部件相关规划如下表所示：

行业供给现状：企业布局业务类型众多

目前，我国汽车零部件行业企业中，各企业聚焦于不同细分市场，如宁德时代聚焦于电池系统、福耀玻璃主要聚焦于汽车零部件玻璃技术环节。2023年汽车零部件行业代表性上市企业产量情况布局如下：

行业需求规模：市场需求不断增长

1、汽车保有量

近年来，我国汽车销量居高不下，推动汽车保有量持续攀升。根据公安部公布数据，2012-2024年，我国汽车保有量呈现上升趋势。2024年中国汽车保有量为3.53亿辆，同比增长5.06%。

2、汽车后市场

根据AMR披露的信息，2023年，全国共有4S店23500家，占全国维修业户总数的5%。

3、市场规模

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融人全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。根据工业和信息化部装备工业发展中心的数据，2020年我国汽车零部件制造业营业收人为3.63万亿元，整车和零部件比例接近1:1，相较汽车工业发达国家1:1.7的整零比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。

根据历年零部件营业收人占汽车制造业营业收人的比例(稳定在45%左右)，结合统计年鉴公布的汽车制造业营业收人情况，2023年中国汽车零部件市场规模突破了4.5万亿元。初步统计2024年中国汽车零部件市场规模为5万亿元。

注:本报告数据选用工业和信息化部装备工业发展中心编写的《中国汽车产业发展年报(2021)》的数据，最新数据公布至2020年，2021-2023年规模结合历年零部件营业收人占汽车制造业营业收人的比例(稳定在45%左右)进行测算得出;2024年数据根据过去几年的增长率情况进行初步统计得出。

行业竞争格局：竞争格局呈现出较为分散的状态

从我国汽车零部件行业企业竞争集群来看，宁德时代、华域汽车以及潍柴动力在市场竞争力和盈利水平上都具备一定的优势，福耀玻璃在盈利水平上处于第一梯队。

根据《美国汽车新闻》公布的全球汽车零部件供应商百强榜，结合代表上市企业公布的数据，宁德时代、华域汽车和潍柴动力等龙头企业在收入上占据领先地位。相比之下，均胜电子、福耀玻璃等企业也展现出较强的市场竞争力，尤其是在特定领域的深耕细作。而一些较小规模的公司，如奥联电子和广汽集团，其汽车零部件业务收入相对较低。整体来看，行业内龙头企业的收入规模优势明显。

2024年中国汽车零部件市场规模约为5万亿元，结合中国汽车零部件行业主要企业的相关业务收入数据计算获得，2024年宁德时代作为汽车零部件的龙头企业，市场占有率在6%左右;华域汽车和潍柴动力的市占率也达到了2%以上。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：高技术、绿色环保和智能化方向发展

中国汽车零部件行业未来将聚焦智能化、电动化和绿色环保转型。企业需加大在新能源汽车、电控系统、自动驾驶技术上的研发，推动智能化发展;同时，推进轻量化材料和节能工艺的应用，以满足日益严格的环保要求;在全球化布局上，提升海外市场竞争力，加强质量控制和品牌建设，提升行业整体竞争力。

2、发展前景：汽车零部件行业将保持稳健增长

受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展态势。未来几年汽车零部件行业快速增长期将结束，更加趋向于稳健发展。根据过去几年中国规模以上汽车制造业的规模增长情况，预测2025-2030年中国汽车零部件市场规模年均复合增长率约为7%，预计2030年市场规模将突破7.5万亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车零部件行业数字化转型发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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