Genxi Bio宣布与阿斯利康（Astrazeneca）达成一项收购协议，期待2023年12月26日的癌症和自身免疫性疾病的新旅程

拟议的收购将进一步扩大阿斯利康的细胞疗法管道，并增加临床阶段BCMA/CD19自体CAR-T细胞疗法，旨在针对各种血液学肿瘤和自身免疫性疾病，以及专有的细胞生产技术平台，用于细胞疗法

Genxi Biologics的股东将获得每股$ 2.00的Genxi Biologic普通股（相当于每股10.00美元），以及交易完成时的现金，以及Genxi Biologalics普通股的CVR（CVR）普通股（CVR）普通股（相当于AD的1.5美元），均为$ 1.2亿美元的CVR（CVR）价值（CVR），包括$ 1.2

Suzhou, Jiangsu, Shanghai, China and San Diego, California, USA (December 26, 2023) -- Genxi Biotechnology Group (NASDAQ: GRCL; referred to as "Genxi Bio" or "Company") is a global, clinical-stage biopharmaceutical company committed to developing innovative cell therapies to treat cancer and autoimmune diseases.今天，该公司宣布已与阿斯利康（Astrazeneca）的收购建议达成最终协议。

拟议的采集将在阿斯利康扩大的细胞疗法管道中增加GC012F CAR-T细胞疗法。 As a core product built on the FasTCAR technology platform, GC012F is an innovative BCMA/CD19 dual-target autologous chimeric antigen receptor T (CAR-T) cell therapy in the clinical stage, and is expected to become a new generation of treatment solutions for multiple myeloma, various other hematologic tumors and autoimmune diseases (including systemic lupus erythematosus (SLE).

自体CAR-T细胞疗法的原则是通过重新编辑和修改它们以靶向致病细胞以治疗疾病来修饰患者自身的免疫T细胞。复杂而漫长的生产和制备过程是面临当前细胞疗法行业的主要瓶颈。因此，GenXI生物技术以有针对性的方式开发了一个快速车生产技术平台，这不仅显着缩短了生产时间，而且还可以增强T细胞的健康状况，从而提高了自体CAR-T治疗对患者的潜在有效性。这项技术还有可能将来应用于治疗罕见疾病。

Genshe Bio的创始人，董事长兼首席执行官Cao Wei博士说：“我们非常期待与阿斯利康（Astrazeneca）并肩作用，以加速向迫切需要的更多患者提供转型性细胞治疗的共同愿景。通过将各自的专业能力和资源融合在一起，我们可以将其融合到本来的潜在范围，我们可以将其融合到全新的水平上，我们可以完全实现Bio的潜在 - 我们的Valitio bio nock of new to nock of new the bio nock of new the bio nib of the bio nib''为了极大地优化细胞疗法的临床性能，并有望成为领导下一代自体细胞疗法的新基准。”

Susan Galbraith, Global Executive Vice President and Head of R&D at the Oncology Treatment Field, said: "The acquisition of Genxi Biotechnology will further consolidate AstraZeneca's strength in the field of cell therapy and also add icing on the cake for our continued investment in this field. Previously, we have built a CAR-T and TCR-T pipeline for solid tumors. With the differentiated production process, GC012F is expected to provide potentially the best treatment options对于血液学肿瘤的患者，该公司在血液学肿瘤领域中的实施加速了其在血液学肿瘤领域的实施。

交易条款

根据最终协议的条款，阿斯利康（Astrazeneca）将合并以获取Genxi Biotech的所有稀释股份（包括广告代表的所有股票）。阿斯利康（Astrazeneca）将以公司普通股（“普通股”）每股的现金价格（相当于每张广告10.00美元）完成交易结束时的收购。此外，该条款附有不可交易的保守宝贵的利息，而阿斯利康（Astrazeneca）将在达到特定的监管相关里程碑时支付普通股的每股现金价格，每股0.3美元（相当于每股1.5美元）。出价的首付现金部分代表约10亿美元的交易价值，2023年12月22日的Genxi Bio的收盘价溢价为62％，在60天交易量的平均价格（vwap）中，溢价为154％，至3.94美元的$ 3.94股票，每股3.94美元，票价为3.94美元。如果达到了首付款和潜在的保守价值付款，则总交易价值约为12亿美元，2023年12月22日的Genxi Bio收盘价溢价为86％，而60天VWAP的溢价为192％。作为拟议交易的一部分，阿斯利康（Astrazeneca）将对Genshe Baio的资产负债表上的剩余现金，现金同等投资和短期投资。截至2023年9月30日，Genxi Bio资产负债表上的现金和证券总额为2.34亿美元。

预计该交易将在2024年第一季度完成，具体取决于习惯交易条件，监管部门的批准以及Genxi Bio股东的批准。如果交易完成，Genxi Bio将成为一家私有化的控股公司，其美国存托收据将从纳斯达克交易所中脱颖而出。

顾问

在这项交易中，Centerview Partners是Genxi Bio的独家财务顾问。

Cooley LLP是Genxi Bio的法律顾问； Allbright律师事务所在中国担任Genxi Bio的法律顾问； Harney Westwood＆Riegels在开曼群岛担任Genxi Bio的法律顾问。

Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP担任Astrazeneca的法律顾问； Ruimin担任中国法律顾问； Maples Group担任开曼群岛的法律顾问。

关于GC012F

GC012F是基于Genxi Bio专有的快速车技术平台开发的BCMA/CD19双目标自体CAR-T细胞疗法。预计它将对癌症和自身免疫性疾病的治疗产生深入和持久的影响，并具有分化的安全优势。目前，该公司正在对FASTCAR-T GC012F进行多项临床研究，其中涵盖了各种血液学肿瘤和自身免疫性疾病。临床数据表明，该药物在临床研究中始终显示出出色的有效性和安全性。该公司已启动了一项1B/2期IND临床试验，用于治疗美国的复发/难治性多发性骨髓瘤（RRMM），并将在中国发起1/2阶段的IND临床试验。此外，美国FDA和中国的NMPA依次批准了GC012F的IND申请，用于难治性的全身性红斑狼疮（RSLE）。同时，研究人员发起了同一指示的临床试验。

关于快速车

Fastcar是由Genxi Bio在2017年推出的自体CAR-T细胞技术平台的次要开创性生产。它的目的是通过增强化学疗法，降低生产成本并改善CAR-T治疗的可及性，并预计将癌症和自身免疫性疾病的治疗方法提高到新时代。快速车平台可以显着加速从传统周到第二天的细胞生产周期，预计这将显着缩短患者的等待期并降低疾病进展恶化的风险。更重要的是，与传统的CAR-T工艺制备的细胞相比，Fastcar-T细胞表型更年轻，这使其在体内扩增和更有效的肿瘤杀伤能力方面更好。 Fastcar技术平台凭借其对克服行业困难的杰出贡献，连续赢得了[2022凶猛的生命科学生物技术创新奖]和[2023 Biotech Breakthrough Awards]。

关于Genxi生物学

Genxi生物技术组（称为“ Genxi Biotechnology”）是一家全球和临床阶段的生物制药公司，致力于发现和开发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的突破性细胞疗法。 Genxi Bio使用其开创性的两个突破性技术平台，即Fastcar和Truucar以及Smart Carttm技术模块，正在临床阶段开发丰富的产品管道，涵盖自体和同种异体细胞疗法。预计这些候选人将克服在CAR-T治疗中继续存在的主要行业挑战，包括长期生产时间，产品细胞质量和高治疗成本的瓶颈，以及缺乏用于实体瘤和自身免疫性疾病的长期有效治疗方法。核心产品BCMA/CD19双目标FastCAR-T GC012F目前正在一系列临床试验中，探索其对多发性骨髓瘤，B-细胞非霍奇金的淋巴瘤和全身性狼疮的治疗作用。如果您需要了解有关Genxi Bio的更多信息，请访问并关注LinkedIn帐户@gracellbio。

其他信息和查询方法

关于这项拟议的交易，公司计划向美国证券交易委员会（“ SEC”）提交或提供相关材料，包括代理商的声明。在向美国证券交易委员会提交或提供授权书后，公司将立即向每个股东提供有权在与拟议交易有关的股东大会上投票的授权书和授权书。该新闻通讯不能代替授权书或公司可能与拟议交易有关的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，敦促公司的股东阅读这些材料（包括其任何相关修正案或补品）以及公司将就拟议的交易提交或提供给SEC的任何其他相关文件，因为它们将包含有关拟议交易以及派对的重要信息以及拟议的交易。与拟议交易有关的授权书和其他相关材料（如果有）以及公司向SEC提交或提供的任何其他文件，则可以在SEC网站或公司网站上免费提供。

这次参与者收集了

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